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  原标题:安信证券:“两会”结束并不会是“复苏牛”的结束 来源:证券时报网

  安信证券认为未来几个月,A股的核心不是精准把握小波动,而是要确保把握住“复苏牛”的大趋势。“两会”结束并不会是“复苏牛”的结束。

  当前的这一轮复苏是新经济产业引领的复苏,我们将其定义为“高质量复苏”。“复苏牛”的机会不是结构性的,而是全局性的,但是也要看到,这一轮复苏,新经济产业整体供需格局更优,复苏速度更快。近期与投资者交流,有一个代表性的担忧是对海外经济的悲观,认为海外经济复苏的不确定性与风险依然较大,我们认为,需要看到海外对疫情的应对也是一个动态的学习和进步的过程,无论是从当前海外复工情况,还是从海外资产价格中所隐含的预期,海外经济复工与复苏的前景并不悲观。当前A股流行的共识是回避外需,但需要看到的是,一旦海外经济从疫情中走出来,那么其改善弹性更大,这对于A股中对外依存度较高行业的业绩将有较为明显提振。

  预计A股仍将受益于流动性、盈利与风险偏好的持续边际改善,呈现震荡向上趋势,市场如因外部扰动出现短期回调,积极关注布局机会。近期行业重点关注:新能源汽车、军工、半导体、云计算、互联网、通信、券商、航空等,主题重点关注自主可控、卫星互联网、湖北区域振兴等。

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责任编辑:张恒星 SF142

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